A Cabot Cove, le maire sortant, Sam Booth, mène une campagne électorale contre Milton Overguard. C'est alors qu'en plein meeting surgit une certaine Annie, qui prétend que Booth est le père de ses cinq enfants. Le lendemain, la jeune femme est retrouvée morte dans une chambre d'hôtel. Sam devient dès lors le principal suspect, en dépit du fait qu'il jure n'avoir jamais rencontré cette personne. Jessica décide de lui venir en aide...