Une fête organisée à la Fondation de Cabot Cove est interrompue par l'irruption d'un Indien à cheval, le visage couvert de peintures de guerre. Il lance une flèche sur le podium où se trouve le maire, Sam Booth. La flèche porte un message disant que Cabot Cove est la propriété du chef Manitoba et de ses descendants. Jessica étudie sa généalogie pour en avoir le coeur net. Ses recherches la mettent sur la piste d'un crime...