Après avoir été passé à tabac par Bogdan Nikolitch, Brian Poulsen demande de l'aide à Frank, qui lui conseille de coopérer avec la police. S'il accepte, Poulsen pourra bénéficier du programme de protection des témoins. Sara découvre que Nikolitch est un expert militaire en explosifs, forcément complice de Waldman dans l'assassinat de leurs parents...