Catherine tente d'introduire de nouvelles idées dans la cour en invitant des philosophes et des scientifiques. Mais les nobles ne montrent pas beaucoup d'intérêt pour leurs discours. Jusqu'à ce qu'un crocodile en liberté fasse apparition dans la cour. Archie, comme beaucoup d'autres, pensent qu'il s'agit d'un mauvais présage sur la direction que Catherine fait prendre à la Russie. En effet, si Velementov insiste pour gérer la situation avec les Ottomans à sa façon, la reine préfère toujours la voie de la paix...