Penny et Sasha sont impatientes de relever le défi du Talent Show. A leur insu, Freddy va saboter leurs scores dans leur dos. Penny est distraite par une terrible nouvelle : l'avion privé de Bakìa a disparu au-dessus du Pacifique. Pete est obligé de rester à l'orphelinat, où Penny va retrouver sa vieille amie Vicky et rencontrer Rob, qui va l'amener à s'interroger sur ses sentiments pour Seb. Une autre année scolaire commence à M.A.R.S, où Penny sera aux prises avec une comédie musicale adaptée de "The Ugly Duckling" et une nouvelle rivale : Martha...