Penny, ayant eu une mauvaise note à son examen de chant, ne peut pas passer l'audition pour participer au spectacle de fin d'année. Elle n'ose pas l'avouer à sa mère. Sebastian ne comprend pas les sentiments de Penny à son égard. Sebastian aimerait discuter de Penny avec Camilla mais celle-ci a un imprévu. Il se rend donc au théâtre où il entend Penny chanter. Tous les deux s'embrassent sous les yeux de Lucy et Camilla...