Alors que Seb est en tournée en Nouvelle-Zélande, Penny se sent seule et reçoit une terrible nouvelle : l'avion de Bakìa a disparu au-dessus du Pacifique. Chargée de transmettre la nouvelle à Pete à l'orphelinat, elle rencontre Rob et Vicky, une danseuse talentueuse. À la rentrée scolaire, les élèves de la M.A.R.S. découvrent un nouveau spectacle, une comédie musicale adaptée de l'histoire du Vilain petit canard et rencontrent une nouvelle camarade de classe compétitif : Martha...