Lors d'un vol de la Pan Am qui ramène des soldats aux Etats-Unis, Laura noue une relation avec un marin qui lui fait ouvrir les yeux sur son désir d'une relation amoureuse stable, tout autant que sur la malignité du climat racial dans son pays. Pendant ce temps, Kate essaie de convaincre Niko de travailler pour le gouvernement américain, non sans provoquer de graves conséquences qui mettent en péril leurs relations personnelles...