Boyd apprend que l'individu qu'il essaie de flouer est un homme d'affaires très dangereux. Sa victime, liée à Katherine Hale, pourrait bien s'en prendre à lui à son tour. Raylan, sous pression pour faire avancer l'enquête, suit une nouvelle piste pour coincer Boyd. Celle-ci le mène à une fabrique illégale d'explosifs...