Waldo Truth, désormais considéré comme fugitif, est devenu la cible privilégiée de la police fédérale. Raylan confie à ses collègues que la carte d'identité de Truth a été retrouvée au fond d'un sac, dissimulé dans le mur de la maison d'Arlo Givens. A eux de découvrir ce qu'il est advenu du fugitif. La famille de Waldo Truth leur révèle que celui-ci a quitté la ville en compagnie de Drew Thompson, un pilote d'avion. Depuis, il demeure introuvable. Quelques temps auparavant, les autorités avaient annoncé la mort de Drew Thompson dans un accident de parachute...