Un cirque arrive en ville et tout le monde est très excité. Bien vite, Bernardo se lie d'amitié avec Miguelito, qui fait partie du spectacle et qui participe au lancer de couteaux avec "Le Maître". Il explique à son nouvel ami que celui-ci utilise un pendentif mystérieux pour ne jamais rater sa cible. Le père de Miguelito, en revanche, est clown et fait honte à son fils !