Louis et son frère Philippe se demandent comment garder secrète l'identité du prisonnier au masque de fer. Les espions sont nombreux à la cour et risquent de résoudre l'énigme assez rapidement. Le cardinal Leto a perdu son atout maître, mais ne s'avoue pas encore vaincu. Il persuade Colbert et la princesse Palatine d'inviter l'infante Isabelle du Portugal à Versailles pour la marier à Louis. Si cette union se réalise, elle redéfinira les équilibres européens. Dans les rues de Paris, les graines de la révolte commencent à germer. Les agitateurs en profitent pour semer la zizanie...