L'armée du roi remporte plusieurs victoires sur le front hollandais, mais ce n'est pas assez pour Louis qui veut écraser la Hollande et mettre Guillaume d'Orange à terre. C'est sous-estimer la ruse de Guillaume, qui attire Louis dans un piège et force son armée à battre en retraite. Pendant ce temps, à la cour, Marie-Thérèse assure une régence pieuse et austère. Mais son autorité est remise en question par les courtisans, à commencer par Philippe, qui endosse le rôle de roi d'un jour lors de la visite du sultan de Bijapur. Philippe se prend au jeu, poussé par madame de Montespan, et désobéit aux ordres de la reine en organisant une soirée décadente dans ses appartements. Madame de Montespan profite de cette soirée pour pousser Isabelle, qu’elle voit comme une potentielle rivale, aux pires excès...