Alors qu'Aethelred lutte contre la mort, Uhtred et Aethelflaed retrouvent leurs enfants. Le roi a des remords et se pose maintenant la question de sa succession. A ses côtés, ses seigneurs se disputent déjà le contrôle de la Mercie. Edward pense à utiliser Aelfwynn comme monnaie d'échange. Pendant ce temps, Aelswith est incarcéré et Aethelred tente de contrecarrer les plans d'Eardwulf. Aethelflaed s'indigne contre le projet d'Edward, ce qui lui cause des ennuis. Uhtred prend la décision de mettre ses fils à l'abris...