Uhtred subit une terrible perte pendant l'attaque de Bebbanburg mais lui et ses hommes réussissent à s'échapper. Cnut prend le contrôle de la Mercie pendant qu'Aethelred ravage l'Est-Anglie. En l'absence de ce dernier, les habitants de la Mercie attendent qu'Edward les protège. Mais le roi préfère temporiser car agir maintenant impliquerait de sacrifier ses propres hommes. Déçue par la réaction d'Edward, Aethelflaed en profite pour quitter le Wessex et chercher de l'aide auprès des fyrds de Mercie. De son côté, Aethelhelm conseille à Edward de sacrifier la Mercie. En Est-Anglie, Eardwulf cache à Aethelred un message venant du Wessex...