L'équipage répond à un appel de détresse provenant d'un autre vaisseau. L'engin est piloté par Nandy, une contrebandière ferengi qui a élevé Dal. Malgré l'opposition de Janeway, celle-ci persuade l'adolescent d'utiliser leur couverture de la Fédération pour remplir une mission personnelle. Le groupe va alors découvrir que Starfleet a des protocoles pour une bonne raison....