Cocytus a triomphé sans mal des meilleurs guerriers des Hommes-Lézards. Tout leur peuple a désormais voué allégeance à Nazarick. Pendant ce temps, dans le Royaume de Re-Estize, Sebas Tian et Solution poursuivent leur mission. Au détour d'une ruelle, Sebas est témoin d'une scène qu'il ne peut ignorer...