Après un travail acharné, Jim obtient enfin de ses supérieurs de longues vacances bien méritées. Après avoir examiné plusieurs projets, il décide d'aller rejoindre Rollin en plein coeur des Montagnes Rocheuses, afin de faire une cure de nature, de plein air et de repos bercé par le chant des oiseaux. Sur le chemin qui le mène vers son ami, déjà dans un rythme de vacances, il fait un détour par une petite ville et s'arrête dans le drugstore du centre. Mais là, contre toute attente, il est témoin d'un incident bien curieux et entraîné dans une drôle de spirale : fait prisonnier par les habitants de la ville, il réalise que celle-ci est infestée d'espions soviétiques...