Dans le pays d'Elkabar, le roi Ibn Borca se livre à un sinistre trafic d'esclaves. Son fournisseur attitré se nomme Karl de Groot et s'approvisionne en marchandises humaines dans les pays voisins. L'équipe de Jim Phelps a pour mission de mettre les deux hommes hors d'état de nuire. Son plan : se faire passer pour des esclaves potentiels. Barney parvient ainsi à se faire capturer par de Groot. De son côté, Jim "vend" Cinnamon et réussit, tant bien que mal, à capturer de Groot. Jim approche alors l'associé du trafiquant, Jara, l'informe que de Groot a été tué et que Jara a désormais un nouveau partenaire pour continuer le trafic d'esclaves....