Le colonel néo-nazi Markus von Frank manoeuvre afin d'obtenir d'Otto Kelmann, magnat de la vente d'armes, le contrôle d'un complexe industriel. L'IMF est chargé de faire échouer cette opération. Pour ce faire, Jim infiltre rapidement les réunions du parti en se faisant passer pour un sympathisant. Cinnamon utilise sa ressemblance avec la défunte femme de Kelmann afin d'exercer une influence sur lui. Les membres de l'IMF organisent ensuite une mise en scène qui doit convaincre l'industriel que ses amis ne sont pas forcément ceux qu'il croit. L'effet est immédiat, et Kelmann commence à soupçonner von Frank...