Herbert Bremen, le plaignant dans un procès qui l'oppose aux cow-boys acculés par la sécheresse, est un mauvais perdant. Il a décidé de mettre fin aux droits des cow-boys par n'importe quel moyen. Devon Miles charge Michaël de protéger les cow-boys contre les activités illégales de Bremen. Malheureusement, le plan de Bremen qui consiste à priver d'eau le bétail des cow-boys pousse ces derniers à la violence.