Will est sur le point de baptiser le petit James Asper lorsqu'un jeune homme fait irruption dans l'église en hurlant que l'enfant ne s'appelle pas James mais Billy, et qu'il s'agit de son fils. Le père, Marcus Asper, appelle la police. Il explique alors à Geordie que le jeune homme, Davy Connor, harcèle les Aspers depuis des jours. Davy n'en démord pas : son enfant a été volé par une certaine Joan Beaumont. Geordie accompagne Will à contrecoeur pour rencontrer la fameuse Joan, qui dirige une agence d'adoption. Aussitôt, Will est soupçonneux. Il pense que Joan pousse de jeunes mères à abandonner leurs enfants. Mais Joan se défend : Davy n'est pas marié à la mère de l'enfant, il n'a donc pas voix au chapitre. Geordie ne voit là aucun crime. Il renonce à aller plus loin. C'est alors que Joan est retrouvée morte.