Le soi-disant Docteur Eli vient d'arriver en ville pour y présenter sa nouvelle création : une bouteille magique contenant un elixir. Mike surprend Matthew en train de goûter au brevage. Très en colère devant ce «coup de bluff», le Docteur Quinn est déterminée à chasser le Docteur Eli. Mais par un concours de circonstances, il deviendra l'allié inattendu de Mike.