Leaphorn et Manuelito se lancent dans une course contre la montre afin de sauver Billie des griffes de la tueuse Irene Vaggan. Chee, lui, doit affronter un passé douloureux pour trouver la voie de la guérison. Billie, quant à elle, renoue avec une personne de sa famille qu'elle pensait disparue depuis longtemps...