Leaphorn et Chee déploient les grands moyens afin de mettre hors d'état de nuire le tueur d'Ernesto, désormais identifié, et sauver George, sa prochaine cible. Bernadette, qui a enfin découvert toute l'ampleur de la corruption policière liée au trafic de drogue organisé par Tom Spenser, lutte pour sa survie...