Leaphorn et Gordo ont découvert le cadavre d'Ernesto, l'un des deux garçons disparus. Le second, George, reste introuvable. Avec Chee, Leaphorn se lance sur la piste du tueur d'Ernesto tandis que Manuelito suit son intuition et enquête sur un ranch à Hachita, au risque de s'attirer les foudres de sa hiérarchie. L'agente du FBI Washington pose des questions à Leaphorn à propos de BJ Vines...