Trois émissaires de l'État africain du Dahomey se présentent au Service. Ils réclament rien de moins que l'indépendance. Moulinier est chargé de les ramener à la raison, mais il échoue. Moïse adopte une autre stratégie et confie le dossier à Merlaux. Celui-ci s'en empare avec enthousiasme, saisissant cette occasion de mettre en oeuvre ses idéaux progressistes. Il ignore jusqu'où le Service est capable d'aller pour préserver l'empire...