Les agents Moulinier, Jacquard et Calot reçoivent leurs homologues de la CIA pour préparer l'arrivée du couple Kennedy à Paris. Moïse confie à Marie-Jo une mission pour pister André. Les deux agents se retrouvent alors face à face. De son côté, Sophie se rapproche de Yamine, son ami pro-FLN, pendant que le colonel, qui a fait suivre sa femme et Moïse, découvre l'impensable : le chef du Service est homosexuel...