Mercaillon menace Moïse de révéler son secret si celui-ci ne lui avoue pas où se trouve André, dont Marie-Jo a perdu la trace à l'aéroport de Moscou. Toujours en URSS, Moulinier, Jacquard et Calot ont réussi, eux, à mettre la main sur le jeune homme. Ils font route vers Berlin pour remettre leur prise aux services français. A Paris, Sophie confesse à sa mère son amour pour Yamine. Le colonel Mercaillon est sur le point de dénoncer Moïse quand André fait irruption dans le service...