Diego veut racheter la mine et les terres de Ramirez mais le gouverneur les a promis à une compagnie russo-américaine. Diego le force à organiser une vente aux enchères et planifie d'empêcher Andreyevich de s'y rendre. Le clan de l'Ours, une organisation luttant pour l'indépendance de la Californie, rend visite à Diego et lui propose de prendre la place de son père, qui était des leurs.