Une transaction de drogue entre des Arméniens et le gang de la Fraternité tourne au carnage. Et l'argent de la transaction disparaît. L'agence de lutte anti-drogue est mise sur le coup : l'agent Lennox va devoir collaborer avec Reese. Reese est d'autant plus concerné par cette affaire que ce sont deux enfants, Malcolm et Tracie Booker, qui ont volé l'argent. Or, la Machine a sorti leurs numéros. Leur mère est emprisonnée et ils vivent dans des foyers séparés. Il doit les retrouver avant l'un des deux gangs ou dissuader ces derniers de les poursuivre. Finch demande à Elias de l'aider...