Le FBI vit un véritable cauchemar lorsque du NZT de mauvaise qualité, nommé «Apocryphon», se répand dans les rues de New York. Une véritable chasse à l'homme est lancée afin de découvrir rapidement quel laboratoire produit cette drogue en quantité. Renvoyé du FBI depuis que son lien avec Morra a été révélé, Brian se procure le produit dans la rue pour continuer à rechercher Piper, dont il est toujours sans nouvelles. Il poursuit son enquête et découvre une organisation quelque peu étrange. Au FBI, Rebecca est épaulée par un agent de la DEA, Adam Bruster, pour mettre fin à ce nouveau trafic...