Après son escapade en Russie sous NZT, Brian est confronté à un renforcement des règles de la part du FBI, qui dépêche des agents supplémentaires pour le surveiller. Sa double vie est menacée lorsque Morra tente d'entrer en contact avec lui. En attendant que Piper finisse la formule qui le libérera de Morra, Brian enquête sur le meurtre d'un millionnaire et le vol de son rein, premier prototype sorti d'une imprimante 3D. Mike et Ike parlent à Rebecca, toujours suspicieuse, des liens entre Brian et un certain Sands, l'homme de main de Morra...