Mulder et Scully arrivent en Géorgie. Il doivent enquêter sur la disparition d'un garde forestier, Bailey, qui travaillait près du lac Heuvelman. Selon la légende, l'endroit serait habité par un monstre surnommé les "dents du lac". Scully pense qu'il ne s'agit que d'une banale affaire de meurtre. Son suspect principal est d'ailleurs tout trouvé : il s'agit du biologiste Paul Farraday, qui s'opposait à Bailey au sujet de la protection des grenouilles. C'est alors qu'on retrouve le corps de Ted Bertram. Tout autour du cadavre, des traces de pattes d'une taille monstrueuse. Il n'en faut guère plus pour raviver les terreurs ancestrales...