D'étranges traces circulaires ont été observées dans des champs en Grande-Bretagne : selon Mulder, qui prend immédiatement l'affaire en main, il s'agit d'un phénomène appelé «Crop Circles». Scully, qui attend les résultats d'une autopsie, reconnaît l'un des patients de l'hôpital : le docteur Waterston, un ancien amant. Celui-ci lui confie d'ailleurs ne s'être jamais remis de leur rupture. Quelques instants plus tard, en sortant de l'établissement, une jeune femme sauve Scully d'une collision avec un camion. Une autre inconnue, Colleen Azar, lui transmet ensuite des documents relatifs aux «Crop Circles», que recherche justement Mulder. Bien qu'intriguée par ces événements, Scully retourne au chevet du docteur Waterston, dont l'état de santé devient critique...