Sans que l'on comprenne d'abord quelle est sa motivation, un Visiteur s'échappe du vaisseau principal et dérobe la source d'énergie du laser. Accompagné de sa femme enceinte, le fugitif a en fait un but très précis : il tient absolument à ce que son enfant vienne au monde loin de la civilisation extraterrestre dont il est issu. Phillip part immédiatement à sa recherche. Mais la planète Terre est vaste. Comment retrouver le couple en fuite ? Phillip en profite alors pour garder un oeil sur Diana. Mais c'est surtout l'occasion pour lui d'essayer de supprimer Mike Donovan, qu'il juge responsable de la mort de son frère, Martin. Pendant ce temps, la naissance du petit extraterrestre ravive l'espoir d'une paix éventuelle...