En mission, Jack et Toshiko inspectent un vieil hôtel abandonné de Cardiff. Au moment de partir, une musique et des rires retentissent. Il font demi-tour et sont transportés en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, lors d'un bal organisé pour un escadron d'aviateurs. A leur tête, un capitaine répondant au nom de Jack Harkness. Gwen, Owen et Ianto cherchent un moyen de les retrouver...