Jack Pearson fait la rencontre des parents de Rebecca, qui lui réserve un accueil assez glacial. Désormais installés à Philadelphie, Randall est déterminé à reconquérir Beth après les épreuves traversées par leur couple. Celle-ci va enfin pouvoir réaliser son rêve et ouvrir son studio de danse. De leurs côtés, Kate et Toby s'adaptent à leur rôle de nouveaux parents. Ils sont aidés dans leur tâche par Rebecca qui emménage à leurs côtés en Californie. Kevin, quant à lui, se reconstruit après sa rupture avec Zoe et débute le tournage d'un nouveau film à Hollywood...