Elizabeth est tombée entre les mains de Hendrickson, qui a ressuscité grâce au pouvoir des Démons. Méliodas court à sa recherche, mais Ban se dresse sur son chemin. Pendant ce temps, Diane et les autres sont en difficulté face à la jeune génération qui a été démonisée. C'est alors que Dreyfus, qui avait disparu, surgit devant Hendrickson...