Face aux contrariétés qui se dessinent, Franklin espère pouvoir garder l'initiative un peu plus longtemps. De son côté, Julia et Teddy doivent ajuster leurs méthodes car rien ne paraît plus réellement prévisible. Est-il encore temps de s'adapter ? Le duo lutte pour essayer de conserver une indispensable longueur d'avance. Parallèlement, les agissements de Gustavo continuent de semer le trouble à Los Angeles. Le comportement de Rigo suscite plusieurs interrogations...