A Yeongdo, dans les années 1930, les tensions se font plus vives entre les émigrés japonais et les natifs coréens. Yangjin, la mère de Sunja, exhorte sa fille à la prudence et lui recommande de ne pas se promener seule. L'adolescente fait fi de l'avertissement maternel et ne doit son salut qu'à l'intervention de Hansu, qui bouleverse sa vision du monde. A Tokyo, Solomon s'immerge dans la culture japonaise...