Alors que Gene et Sam sont sur la piste de deux gangsters, ils débusquent un homme caché dans une chambre d'hôtel : Vic Tyler, le propre père de Sam. Sam se refuse à croire que ce dernier, simple représentant de commerce, soit mêlé à quoi que ce soit d'illégal, mais l'enquête les met sur la piste d'un réseau mêlant jeux d'argent et pornographie. Sam confronte ses propres souvenirs de 1973 avec la réalité qu'il est en train de découvrir. Les temporalités se superposent, et il se retrouve face à un terrible dilemme...