En juillet 1942, la France de Vichy vient de rendre obligatoire le port de l'étoile jaune pour les juifs. A Grangeville, la Résistance prend une ampleur que les Allemands répriment fermement. Ils cherchent sans relâche «l'Epervier», le chef du réseau de résistants de la région. Papilou confie à Ernest qu'il vient d'apprendre que Robert est parvenu à s'échapper...