Walter découvre que sa mère vend la ferme familiale avant Noël. Désemparé, il s'aventure dans la forêt interdite où il rencontre Tala, une fillette mi-humaine mi-loup. Cette créature magique révèle à Walter qu'il est le gardien élu, destiné à protéger l'arbre mère contre la menace du maléfique Bog Hag...