Walter découvre que sa mère compte vendre la ferme familiale avant Noël. Bouleversé, il s'enfuit dans la forêt mystérieuse et interdite où il rencontre Tala, une fillette mi-loup. Cette créature magique lui révèle qu'il est l'élu destiné à protéger l'arbre mère des menaces du maléfique Bog Hag...