Walter découvre que sa mère vend la ferme familiale avant Noël. Refusant cette situation, il s'aventure dans la forêt interdite où il rencontre Tala, une jeune fillette mi-loup. Cette créature magique lui révèle qu'il est l'élu destiné à protéger l'arbre mère et la forêt du maléfique Bog Hag.