Apprenant la vente imminente de la ferme familiale avant Noël, Walter s'enfuit dans les bois interdits qui bordent la propriété. Il y rencontre Tala, une fillette mi-humaine mi-loup. Cette créature magique reconnaît en lui le gardien élu destiné à protéger l'arbre mère contre la menace du maléfique Bog Hag.