Walter découvre que sa mère vend la ferme familiale juste avant Noël. Désespéré, il s'aventure dans la forêt interdite où il rencontre Tala, une fillette mi-humaine mi-loup. Cette créature magique lui révèle qu'il est le gardien destiné à protéger l'arbre mère et ses habitants contre le maléfique Bog Hag.