Izzy Williams, un jeune homme, est retrouvé calciné dans sa voiture. Le soir de sa mort, Izzy affirmait détenir enfin la preuve que son père, Pepper, était le véritable auteur du standard de jazz «6 A.M.». Henry trouve le master original caché dans l'étui du saxophone de Pepper. Malheureusement, la bande s'est abîmée avec le temps. Abe a l'idée de la passer au four pour recoller les deux couches. Il espère ainsi récupérer suffisamment de données pour reconstituer le son enregistré. Tous attendent avec impatience le résultat de l'expérience...