Pour les fêtes de fin d'anné, Albert introduit à la cour la tradition du sapin de Noël, et entreprend de tout décorer. Sans demander l'avis de Victoria, il invite sa mère et son oncle Léopold. La reine reçoit comme «cadeau» du roi du Dahomey une petit fille prénommée Sarah. Elle l'accueille au palais et fait de son mieux pour qu'elle se sente chez elle, malgré les conseils d’Albert...